数据交接说明模板：八项写全，接手的人不用再来问

我们组三年里走了五个分析师，每一次交接都留一堆尾巴。有一回最典型：表交出去了，交接文档写了六行，从表名到用途都挺齐，后来来要数的人还在老岗位，需求入口没人知道，隐藏列是谁加的也没人记得。那次交接实际失败了，所有人都以为完成了。

交接失败很少是因为交的人不负责，是因为只交了有形的东西。表是形的，口径、依赖、脏数据是隐形的，必须写成文字，不然等于没交。

八项说明：每一项都有用

上排是八项说明，下面是四类事情要不要立一张说明的判断

第五项「已知脏数据」最容易被省略，写的人总觉得这是自己的问题别人也该知道。恰恰相反，这是接手人最容易踩的坑。我接过一张表，报表说退款率上升，其实是退款回补任务那月没跑。写清一句话就少查两天。

四类事情要不要立说明

第三档是我们吃亏后加的。有一回把一张已经废掉的报表交接出去，接手人认真维护了两个月，每个月问我一次更新没有。

谁做、什么时候做、留什么记录

离职或换岗前两周开始写，交接会上逐项过，每一项由接手人复述一遍才算过。交接会控制在九十分钟，超过说明文档没写清楚。完成后接手人独立跑一次同样的数，和走之前的结果对上，对不上就是没交完。

留三样：交接说明文档一份（带版本日期）、交接会记录一份（写每项是否讲通）、接手人第一次独立出数的日期和比对结果。

缺哪项写「无，原因是……」

八项写不满不要紧。缺哪项写清原因比空着强。空着的人以为这可以不管，写清原因的才是提醒。

这套模板什么时候必须停

五种情况停用：交接的内容只有临时取数没有固定表，写说明纯属浪费；接手人自己也快走了，倒过来让接手人写一份给第三个人；表还在跑但下游没人用，做归档不做交接；公司刚并购进来一批表，权属权限都不清楚，走并购专项；团队里没有第二个人能接手，说明没有读者，那就写一份给未来的自己。